TOWS 분석이란 기업 외부 환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부 환경의 강점과 약점을 발견해 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부 환경에서 유리하게 작용하는 기회 요인, 외부 환경에서 불리하게 작용하는 위협 요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보자.

Threat: 우리은행의 위협 요인

Analysis 1. 금융시장 성장성 둔화
금융시장의 성장성 둔화가 지속될 것으로 보인다. 글로벌 경제 불안이 지속되고 있으며 국내 경기 역시 장기적인 저성장 국면, 부동산 경기에 대한 우려, 소득 대비 과도한 가계대출 부담, 조선·해운·건설 등 특정 고위험업종 부실화 가능성, 중소기업의 취약한 재무상태 등이 이어지고 있기 때문이다. 또한 대출금리의 상승 및 주요국 통화정책 등 다양한 경제 이벤트로 인한 리스크가 이어질 것으로 보인다. 외환위기 이후 은행권은 구조조정과 지주사 전환 등을 통하여 자산규모의 대형화로 자산성장을 도모하고 있으나, 성장세가 둔화되고 있다.

Analysis 2. 금융시장 경쟁 심화
금융시장의 경쟁이 지속적으로 심화되고 있다. 금융회사 간 뿐만 아니라 금융회사와 비금융회사 간의 경쟁까지 더욱 치열해질 것으로 예상된다. 지방은행 금융그룹의 영향력 확대와 은행간 M&A, 계좌 이동제 시행, 외국환업무 규제완화, 인터넷전문은행의 영업확대, 핀테크 활성화, ISA(개인종합자산관리계좌) 등의 등장에 따라 국내은행들은 더욱 치열한 경쟁에 직면하고 있다. 특히 핀테크 기업들은 신규고객 유치비용이 기존 은행보다 10분의 1, 적게는 50분의 1이나 저렴하기 때문에 기존 은행 지점의 고객 유치 기능이 타격을 받을 것으로 예상되고 있다.

Opportunity: 우리은행의 기회 요인

Analysis 1. 핀테크 시대의 도래
디지털 혁신의 시대가 도래하며 핀테크가 전통적인 금융시장에 변화를 일으키고 있다. 금융시장에 핀테크 기업들이 진입하면서 은행들의 기존 독점적 지위가 약해지고 경쟁이 더욱 심화되었지만, 은행들은 위기 속에서 기회를 모색할 수 있다. 은행이 지금까지 축적해온 금융업에 대한 노하우와 자본력, 정보력을 바탕으로 외부의 혁신적 기술을 가진 핀테크 기업과 보다 쉽게 협업할 수 있어 직접적인 연구개발(R&D) 리스크를 줄이는 기회로 삼을 수도 있다. 또한 대면 채널의 필요성이 사라지면서 오프라인 창구 운용이 축소되면 고정 비용 절감 효과를 누릴 것으로 보인다.

Analysis 2. 글로벌 사업 확대
국내 시중은행들은 포화 상태에 다다른 국내 시장의 저성장성을 돌파하기 위해 적극적으로 글로벌 시장에 뛰어들고 있다. 수익 다각화로 미래성장 동력을 다진다는 전략이다. 은행들은 해외거점을 늘리며 차별화·현지화 전략에 본격 나서고 있다. 국내 각 은행들은 핵심 경영전략으로 ‘글로벌화’를 키워드로 앞세우는 동시에 그동안 주로 국내 기업의 성장을 지원하던 역할에 머물던 은행을 이젠 ‘혁신의 주체’로 세우겠다는 의지를 나타내고 있다.

Weakness: 우리은행의 약점

Analysis 1. 자산건전성 저해 가능성
2013년 건설업, 조선업을 중심으로 대기업여신 부실채권이 큰 폭으로 증가했던 영향으로, 우리은행의 전반적인 자산건전성 지표는 경쟁 은행 대비 열위한 모습을 보여왔다. 그러나 적극적으로 부실자산을 정리하여 시중은행 평균과 유사한 수준으로 개선되었다. 우리은행 고정이하여신 비율은 2016년 말 0.98%에서 2017년 말 0.83%, 2018년 말 0.51%, 2019년 말 0.40%, 2020년 말 0.32%, 2021년 3분기 0.21%로 계속 낮아져왔다.

이처럼 우량자산 위주로 영업을 펼쳐 자산건전성을 개선하였으나, 자산건전성 저해 가능성은 상존하고 있다. 취약업종으로 지목되고 있는 조선, 해운, 건설 여신 비중을 축소하며 리스크관리를 강화하고 있으나 여전히 해당 업종에 대한 여신을 보유하고 있기 때문이다. 가계부채 및 자영업자 대출의 부실화 우려 또한 있어 건전성 관리 부담은 지속될 것으로 예상되고 있다.

Strength: 우리은행의 강점

Analysis 1. 기업금융 부문 경쟁력
우리은행은 탄탄한 고객기반과 최고의 고객만족도, 광범위한 국내외 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라를 갖추고 활발히 영업을 하고 있다.

특히 기업금융 부문에서 강점이 있는 우리은행은 국내 시중은행 중 가장 많은 거래기업과 기업금융 전문가 인력을 보유하고 있다. 경쟁 은행들은 가계 등 리테일(소매금융) 비중이 절반 안팎이지만, 우리은행은 국내 유수의 대기업과 공공기관의 40%를 거래고객으로 보유하고 있다. 삼성·LG·포스코·한화 등 우량기업과 주채무를 맺고 있어 상대적으로 해당 기업 부실화 및 여신 건전성 악화에 대한 우려가 적다는 평가다.

Analysis 2. 글로벌 네트워크
우리은행은 적극적으로 해외시장을 개척해 나가고 있다. 우리은행이 보유한 24개국의 글로벌 네트워크를 보유하고 있으며, 해외영업을 지속적으로 적극 지원할 계획이다. 특히 지역별 전략 다변화를 통해 위기를 극복하고 지속 성장 기반을 구축하고 있다. 인도네시아, 베트남, 필리핀, 캄보디아, 미얀마 등 동남아시아 네트워크를 글로벌 진출의 핵심 거점으로 삼고 있다.

부동산담보대출과 우량 고객 신용대출, 할부금융, 신용카드 등을 현지 상황에 맞게 출시할 계획이다. 또한 디지털 금융시장 성장세에 발맞추어 글로벌 모바일뱅킹을 리뉴얼하고 인니법인 태블릿브랜치를 도입하는 등 최신 트렌드를 반영한 모바일 플랫폼을 구축하였다. 글로벌 정보기술업체와의 제휴를 통해 핀테크 역량도 강화해 현지에서 비대면 소매영업을 확대해 나가고 있다.