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기업분석

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기업분석보고서 5. 도레이첨단소재, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?

2018.10.22 조회수 509

 

도레이첨단소재,
기회요인과 위협요인은 무엇인가?


도레이첨단소재는 군필자 또는 면제자로 북한을 포함한 해외여행에 결격 사유가 없는 자에 한하여 지원이 가능하다. 학점이나 어학에 대한 제한은 없으나 외국어(영어, 일본어, 중국어) 능력 우수자는 우대된다. 연구기획은 특허 관련 업무를 수행하며, 연구개발은 석사학위자 학위 취득 예정인 자에 한하여 지원 가능하다.


도레이첨단소재, TOWS 분석 (Threat, Opportunity, Weakness, Strength)

TOWS 분석이란 기업의 외부환경을 분석하여 기회와 위협을 찾아내어 이를 토대로 강점은 살리고 약점은 감소시키고, 기업의 내부환경을 분석하여 강점과 약점을 발견하고, 기회를 활용하고, 위협은 억제시키는 전략 수립을 말한다. 이때 사용되는 4요소를 기회· 위협· 강점· 약점이라고 하는데, 기회는 외부환경에서 유리한 기회요인은 무엇인지, 위협은 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인지, 강점은 경쟁기업과 비교하여 소소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인지, 약점은 경쟁기업과 비교하여 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인지 찾아보도록 하자.



Threat: 도레이첨단소재의 위협요인

Threat 01. 자회사 도레이케미칼 유독물질 불법유통 적발
2017년 4월에 유독물질인 폴리헥사메틸렌구아니딘(PHMG)을 불법으로 유통한 업체가 무더기로 적발되었다. 적발된 33개 업체중 GS칼텍스, SK케미칼, 도레이케미칼 등 3곳이 대기업 또는 대기업 계열사이다. 환경부는 다만 PHMG가 흡입독성은 강한 반면 피부독성은 낮은 물질로 섬유에 항균 처리할 때 낮은 농도로 사용된다는 점을 고려할 때 PHMG로 항균 처리된 섬유와의 피부 접촉으로 인한 인체 영향은 거의 없을 것으로 판단하고 있다. 하지만 가습기 살균제 사태에도 불구하고 PHMG를 버젓이 불법 유통시키고, 일부 대기업도 적법한 절차를 거치지 않았다는 점에서 소비자의 불안감은 더욱 증대되는 상황이다.

Threat 02. 탈원전 정책으로 인한 전기료 상승 전망
문재인 정부 출범 이후 탈원전이 본격화하면서 전기요금 인상 가능성이 높아지자 기업들의 발등에 불이 떨어진 상황이다. 정부의 '탈(脫)원전' 정책 노선에 기업들의 불안감이 날로 고조되고 있다. 재계에 따르면 전력 사용량이 많은 일부 업체들 사이에서 해외로 이전을 검토 하고 있는 것으로 나타나고 있다. 발전비용이 가장 저렴한 원전까지 사라질 경우 전기요금 상승은 자명한 사실이라는 것이다. 현재 한국의 전기요금은 일본의 절반 수준이며 한국이 탈원전으로 에너지 요금이 오르면 이는 값싼 전기요금을 찾아 한국으로 떠났던 일본 기업들의 본국 'U턴'도 전망되는 상황이다.


Opportunity: 도레이첨단소재가 가진 기회

Opportunity  01. 신흥국의 소득 증대로 인한 해외시장 실적 상승 기대
도레이첨단소재가 아시아 1위가 된 또 다른 비결은 해외 생산거점을 확보한 것이다. 2006년에는 중국에 진출해 중국 내 생산거점을 확보했고, 2011년에는 인도네시아에 진출해 글로벌 부직포 업체로서의 위상을 높였다. 중국 장쑤성난퉁에 위치한 TPN(Toray Polytech Nantong)은 연간 7만t의 공급 규모를 갖추고 늘어나는 수요에 대비하기 위해 최근 제2공장 건설을 추진 중이다. 인도네시아 자카르타 서쪽에 위치한 TPJ(Toray Polytech Jakarta)는 연간 3만6000t의 공급 규모를 갖고 있어 인도네시아를 비롯한 아세안 국가에 고객사를 확보하고 있다.

중국의 두 자녀 정책 허용 및 아세안과 인도 등 신흥국 중심으로 소득수준 향상과 소비패턴 변화에 따라 수요가 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 아시아의 PP스펀본드는 위생재를 중심으로 2023년까지 연평균 9% 성장할 것으로 예상된다. 일반적으로 소득수준이 3000달러 넘으면 일회용 기저귀를 사용하기 시작하고, 5000달러를 넘으면 성인용 기저귀를 사용하기 시작하는 것으로 알려져 있다. 도레이첨단소재는 이와 더불어 소득수준이 향상해 신흥시장으로 부상하는 인도에 진출함으로써 경쟁 우위를 확보하려고 하고 있다. 인도의 신생아 수는 매년 2500만명이 넘는 것으로 알려져 있어 해외시장 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 평가된다. 


Opportunity 02. 신규공장을 통한 생산력 증대
2018년 봄 경북 구미시 산업단지에 위치한 도레이첨단소재 구미4공장이 본격 가동되면 한국 내 연간 6만2000t 규모의 생산능력을 구축하게 된다. 이 경우 중국과 인도네시아 해외 생산 공장과 합치면 연산 17만t 규모의 공급 체계를 확보하게 되어 아시아 1위를 넘어 세계 1위에 오를 가능성도 높아진다. 도레이첨단소재는 PP스펀본드 부직포 시장에서 아시아 1위이며 특히 유아용 기저귀 시장에서는 세계 1위 점유율을 차지하고 있다.


Weakness: 도레이첨단소재의 약점

Weakness 01. 경직적인 기업조직 문화
도레이첨단소재는 일본 도레이 회사의 첨단 기술 및 글로벌 마케팅력과 한국의 인적자원을 결합하고 이를 바탕으로 1999년 10월 도레이새한으로 출범한 일본 투자 기업이다. 이후 2010년 5월에 도레이새한에서 도레이첨단소재로 사명을 변경하였다. 외국계기업이라는 점에서 기술 및 마케팅 능력에서 국내기업에 비해 글로벌 경쟁력을 지닐 수 있다는 것은 장점으로 꼽히지만 일반적인 일본기업이 가지는 상하수직적 기업문화를 일부 가지고 있다고 평가 받는다. 또한 일본 본사에 대한 지나친 사대주의를 보인다는 평가가 있다.


Strength: 도레이첨단소재의 강점

Strength 01. 부직포 시장에서의 강점
부직포는 그 단어에서 알 수 있듯이 실의 단계를 걸치지 않은 직물을 말한다. 기저귀 등 일회용 위생제품, 마스크팩 등 미용제품, 비닐하우스 등 농업용 제품까지 일상생활에서 광범위하게 쓰이는 소재이다. 도레이첨단소재는 부직포 생산 아시아 1위이며, 세계적인 경쟁력을 가진 기업이다. 도레이첨단소재는 일본의 글로벌 화학기업인 도레이의 한국투자회사로 세계적인 소재 경쟁력을 가지고 있는 기업이다.

Strength 02. 새로운 스펀본드시장 개척
도레이첨단소재는 1990년 폴리프로필렌(이하 PP)스펀본드 부직포 사업에 진출했다. 당시 아시아 최초로 보온력과 차단력 및 균일도가 우수한 SMS, SMMS 부직포와 두 가지 원료를 혼합해 다양한 특성을 나타내는 바이컴포넌트(Bi-component) 스펀본드를 공급해 새로운 시장을 개척했다. 이후에도 지속적인 투자와 연구개발(R&D)을 통해 부직포 시장을 이끌었다. 뛰어난 기술력을 바탕으로 글로벌 고객사들과 공동개발을 추진하는 등 고객사들과의 파트너십이 지속적으로 시장을 선도할 수 있었던 비결로 꼽히고 있다.

Strength 03. 제품의 다양한 활용가능성
도레이첨단소재는 내열성, 내구성, 화학적 안정성, 인장·인열 강도가 우수한 PET부직포 공급 체계도 갖추고 있다. 이 중 엠보싱 부직포는 자동차 내장재, 전선피복용, 필터용, 배터리용 등 산업자재 용도와 포장지용 등 생활자재용도, 루핑, 방음재 등 건축자재 및 농업용으로 널리 쓰이며 니들펀치 부직포는 높은 강도와 내구성, 내화학성 등이 우수해 지반보강, 침식방지, 배수유도, 균등침하 목적으로 터널방수용, 연약지반 보강재, 유공관, 단열재용으로 토목·건축 분야에 광범위하게 활용되고 있다. 특히 니들펀치는 상하 두 방향의 니들(needle)을 이용하는 펀칭(punching) 방식을 적용해 투레이어(2layer) 방식의 제품을 생산함으로써 동일 중량 대비 높은 강도를 유지할 수 있다.


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잡코리아 좋은일 연구소 ㅣ임고은 객원연구원
에디터 ㅣ이정아

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