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기업분석

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기업분석보고서 5. FRL코리아, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?

2018.10.24 조회수 503


 

FRL코리아,
기회요인과 위협요인은 무엇인가?


TOWS 분석이란 기업 외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.


FRL코리아, TOWS분석

Threat 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인가?
· 지속되는 경기 침체
· 포화상태에 이른 SPA 시장

Opportunity 외부환경에서 기회요인은 무엇인가?
· 엔저 현상의 지속
· 가성비 추구 소비 경향 확대

Weakness 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 가격 인상
· 허술한 제품 수선 서비스

Strength 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 국내, 아시아 최대의 SPA브랜드
· 뛰어난 가성비의 기능성 의류


Threat: FRL코리아의 위협요인 

· 지속되는 경기 침체
2016년은 저성장 기조가 지속되는 가운데 한국 시장은 수출부진 및 내수침체로 인하여 가계 소비위축이 이어졌다. 이에 따라 패션 시장에서도 가성비 높은 제품의 선호도가 높아졌으며, 저가시장이 소폭 확대되었다. 국내 패션시장의 성장률은 전체적으로 둔화되었으며 두 자릿수 성장률을 보이던 SPA 또한 2014년 이후 한 자릿수 성장률로 하락 후 성장률이 지속적으로 둔화되어 정체된 모습을 보였다. 2017년 하반기에는 성장세를 다소 회복할 것으로 보이나 국내 경기 부진 및 경제 저성장의 장기화로 인하여 속도는 더딜 것으로 전망된다.

· 포화상태에 이른 SPA 시장
SPA 시장에는 강력한 경쟁자들이 다수 존재한다. SPA 비즈니스 모델은 각 업체가 특별한 전략을 구사하기보다는 대량생산으로 인한 저렴함을 가장 큰 무기로 한다. 그래서 경쟁이 심화될 수 밖에 없는 구조이며, 지금처럼 점포 확장 위주의 SPA 모델을 고수한다면 저가 출혈경쟁으로 끝날 것으로 예상된다. 현재 국내 시장에는 유니클로를 비롯해 스파오, 탑텐, 자라, H&M, 에잇세컨즈, 데이즈 등이 있다.


Opportunity: FRL코리아의 기회요인 

· 엔저 현상의 지속
한국에 진출한 일본계 기업이 엔저에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 엔화는 2014년 7년 만에 1000원선이 붕괴된 것을 시작으로 꾸준히 하락세를 보이고 있다. 일본이 엔저 등의 영향으로 내수소비 침체를 겪자, 일본 기업들이 저렴한 가격을 내세워 한국 시장에 적극적으로 나섰다. 국내 판매가를 내리거나 할인행사를 진행하는 방식으로 공세를 강화하고 있는 것이다.

2017년 10월 아베 신조 일본 총리가 이끄는 자민당과 공명당 연립 정권이 중의원 총선에서 개헌선 이상 의석을 얻는 대승을 거뒀다. 이에 아베노믹스의 핵심인 대규모 금융완화 기조가 유지될 것으로 예측돼 엔저 현상은 계속 될 것으로 보인다.

· 가성비 추구 소비 경향 확대
최근 몇 년간 지속되는 경기 불황에 패션시장 키워드는 ‘가성비’와 ‘가치소비’로 양분되었다. 당분간 고객들의 구매성향 양극화는 더욱 심화될 전망이다. 그 중 소비자들의 가성비 추구 경향은 단순히 낮은 가격대의 의류만을 선호한다는 의미가 아니다. 활용도와 품질이 가격 대비 우수한 제품을 선택한다는 것이다. 이로 인해 당분간 SPA 브랜드의 강세는 지속될 전망이다.


Weakness: FRL코리아의 약점 

· 가격 인상
패스트리테일링의 2016년 8월 결산 순이익은 무려 56%나 줄어든 480억엔에 그쳤다. 실적이 예상보다 크게 부진한 이유는 유니클로 브랜드가 원재료 가격 상승과 엔화값 강세 전환, 그리고 일본 내 사업 부진까지 악재가 겹쳤기 때문이다. 원가 상승을 반영하고 저가 이미지를 탈피하려고 섣부르게 가격을 인상한 게 고객들에게 외면 받은 영향도 크다. 가격 인상으로 인해 매출 악영향이 현실화되자 패스트리테일링은 급히 가격을 낮추기도 했다. 특히 한국 유니클로는 일본 현지보다 제품을 비싸게 판매하고 있다. 품목마다 차이가 있지만 최대 두 배 가까이 비싼 제품들도 있는 것으로 확인됐다.

· 허술한 제품 수선 서비스
유니클로는 명성에 비해 제품 수선 서비스가 허술하다는 의견이 있다. 유니클로는 29,900원 이상의 가격으로 구매한 청바지, 면바지의 기장을 무료로 수선해주고 있으며, 가격이 그 미만일 경우 2,000원의 요금을 받고 있다. 고객들은 백화점 수선실을 생각하고 제품을 맡겼다가 낭패를 보기도 한다. 유니클로는 비전문가인 직원들이 직접 수선을 하고 있고, 딱 길이만 줄여주는 것을 원칙으로 하고 있기 때문이다. 특히 아르바이트생들 역시 수선업무에서 예외는 아니었다. 한 달 동안 매장업무를 배우고 나면 곧바로 수선실에 투입 돼 수선업무를 맡기도 했다.


Strength: FRL코리아의 강점 

· 국내, 아시아 최대의 SPA브랜드
패스트리테일링은 2016년 유니클로를 포함해 1조7,864억엔(약 18조원)의 매출을 올려, 글로벌 SPA 업계에서 스페인의 자라(인디텍스), 스웨덴의 H&M(헤네스앤드모리츠)에 이어 3위에 올랐다. 1986년 SPA 모델을 처음 선보인 미국의 갭(GAP)을 4위로 밀어낸 것이다.

유니클로는 전세계적으로 꾸준히 매장 수를 늘려가고 있으며, 2016년 8월 말 기준 일본 내에 830개, 해외 진출국에서는 950개의 매장을 운영하고 있다. 한국, 중국, 일본 및 동남아시아를 아우르는 아시아 지역의 성장은 향후 유니클로의 미래에 중요한 역할을 할 것이다. 특히 중국, 홍콩, 대만을 포함하는 대중화권 지역에서만 연간 100개의 매장을 오픈함으로써, 일본 내 규모를 넘어 1,000개의 매장을 운영하는 것을 목표로 하고 있다.

· 뛰어난 가성비의 기능성 의류
유니클로는 낮은 가격에만 기대지 않고, 꾸준하게 소재, 가공 등 의류 생산 전 공정의 연구개발(R&D) 투자로 차별적 경쟁력을 확보해 온 것도 성공비결이다. 대표 상품 히트텍, 후리스, 에어리즘 등을 개발에는 도레이, 카이하라와 같은 쟁쟁한 일본 소재 기업과의 협업 R&D가 큰 역할을 했다.

겨울 보온내의인 히트텍은 발열, 보온, 흡한속건, 항균, 스트레치, 정전기 방지, 형태 유지 등 7가지 기능을 갖고 있으며, 무엇보다 저렴한 가격임에도 전문 브랜드 못지않은 품질을 보유해 매 겨울시즌마다 인기를 끌고 있다. 후리스는 겨울 등산객들이 입는 방한 옷 정도로 여겨지던 것을, 유니클로가 다양한 색상과 디자인으로 내놔 겨울철 머스트해브 패션 아이템으로 자리매김시켰다. 에어리즘은 겨울철 보온내의 히트텍의 성공을 여름으로 가져온 쿨링 기능의 시원한 기능성 내의다.




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필진 ㅣ창민 객원연구원
에디터 ㅣ이지호 jeonga0916@

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