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기업분석

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기업분석보고서 5. 티몬, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?

2019.01.29 조회수 763

 

티몬,
기회요인과 위협요인은 무엇인가?


TOWS 분석이란 기업 외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.


티몬, TOWS분석

Threat 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인가?
· 유통업계 경쟁 심화
· 정부의 규제 가능성

Opportunity 외부환경에서 기회요인은 무엇인가?
· 온라인 유통 시장의 지속적인 성장
· 오픈마켓 사업 진출

Weakness 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 지속되는 적자
· 개인정보 유출 논란

Strength 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 우수한 배송 정책
· 탄탄한 중장기 로드맵


Threat: 티몬의 위협요인 


1. 유통업계 경쟁 심화
온라인 유통업계는 취급하는 상품의 차이가 크지 않고, 차별점으로 내세울 만한 것들이 부족한 만큼 경쟁이 치열하다. 국내 온라인 쇼핑 시장은 압도적인 시장점유율을 확보한 업체가 아직 없는 상황이다. 11번가, G마켓, 티몬, 쿠팡, 위메프 등 주요 업체들은 고객 유치를 위해 쿠폰을 발급하거나 포인트 리워드, 특가딜 등의 행사를 경쟁적으로 진행해왔다. 이로 인해 주요 업체들은 1위 사업자인 이베이코리아(G마켓·옥션)를 제외하고 몇 년 간 영업손실에 시달리고 있다. 주요 소셜커머스와 오픈마켓의 2016년 영업손실 규모는 1조원에 이르는 것으로 추정된다.


2. 정부의 규제 가능성
최근 몇 년간 정부는 대규모유통법을 통해 할인점 등 대형유통업체를 제재해왔다. 그러나 온라인 오픈마켓은 대규모유통법 제재를 받지 않고 있지 않아, 일각에서는 오픈마켓에도 규제가 필요하다는 주장이 나오고 있다. 국내 오픈마켓의 판매수수료율은 해외보다 높고, 오픈마켓들 간에 수수료율 차이가 거의 없어 담합 의혹이 제기되고 있는데, 공정거래위원회는 이와 관련해 최근 온라인몰도 판매수수료율을 공개하라는 내용의 불공정거래 근절 대책을 내놓았다. 경쟁이 치열해 대부분 적자에 시달리고 있는 오픈마켓 업계에서는 이와 같은 조치에 따른 영업 위축을 우려하고 있다.


Opportunity: 티몬의 기회요인 


1. 온라인 유통 시장의 지속적인 성장
백화점, 대형마트 등의 전통 오프라인 채널은 성장성이 둔화하거나 정체되는 양상을 보이는 반면, 국내 온라인쇼핑시장은 매년 두 자릿수 성장을 하고 있다. 산업통상자원부에 따르면 2017년 상반기 백화점과 대형마트의 매출은 전년동기 대비 각각 0%, 0.9% 증가한 반면 온라인 유통업체들의 매출은 11.4% 증가했다. 통계청에 따르면 2016년 온라인쇼핑시장 전체거래액은 64조9134억 원으로 2015년보다 20.5% 늘었다. 2017년 거래액은 70조 원을 넘어설 것으로 전망된다.


2. 오픈마켓 사업 진출
티몬은 2017년 9월 이용 약관을 변경하며 오픈마켓 시장 진출을 선언했다. 이후 금융감독원에 전자금융업 등록을 완료했다. 고도화 서비스인 '마켓플레이스2.0'은 기술적인 이유로 2018년 상반기 중 적용한다. 마켓플레이스2.0은 소셜커머스와 오픈마켓의 개성을 융합한 '관리형 오픈마켓'이다. 기존의 오픈마켓은 중개업자 역할만 하기 때문에 판매자가 검증되지 않은 제품을 판매하더라도 이를 사전에 차단할 수 있는 보호 장치가 마련되지 않았다. 티몬은 이런 오픈마켓의 단점을 그동안 소셜커머스를 운영하면서 다양한 상품을 검증 판매한 상품기획자(MD)의 큐레이션으로 보완하겠다는 계획이다.


Weakness: 티몬의 약점 


1. 지속되는 적자
티몬의 2016년 매출은 전년보다 증가한 2,860억원을 기록했다. 하지만 영업적자는 1,585억원으로 전년 대비 12%가량 늘었다. 매출은 늘었지만 영업손실 폭을 줄이는 데는 실패한 셈이다. 영업적자가 더 늘어난 것은 생필품 전문몰인 ‘슈퍼마트’와 투어 등 미래 성장동력을 위한 신규사업에 600억원가량을 투자했기 때문이다. 티몬 측에 따르면 이를 제외하면 약 900억원대의 손실 수준으로, ‘계획된 적자’라는 설명이다. 그동안은 사업 가능성을 인정받아 투자를 받았지만 적자가 계속되면 투자 유치도 힘들어질 수 있다. 과도한 가격 할인 경쟁을 통한 치킨 게임은 한계가 있기 때문이다.


2. 개인정보 유출 논란
2017년 상반기 휴대전화 실명 인증 절차를 완료한 티몬의 계정이 중국에서 불법거래된 것으로 추정된다. 티몬의 계정이 불법거래 대상이 된 것은 티몬이 CJ E&M의 프로듀스101 시즌2의 공식 투표 채널로 선정되었기 때문이다. 티몬의 경우 실명 인증을 하지 않아도 회원 가입이 가능하지만 프로듀스101 투표를 위해서는 국내 휴대전화 번호의 인증이 필요하다. 본인의 계정 도용 피해 여부를 확인하기 위해서는 직접 고객센터에 문의하거나 투표 내역 등을 파악하는 방법밖에는 없다.


Strength: 티몬의 강점 


1. 우수한 배송 정책
티몬의 슈퍼마트는 기존 마트와의 차별점으로 예약배송 시간대와 배송비 절감을 내세우고 있다. 출·퇴근 시간대에 예약배송을 지정할 수 있는 시간대가 대형마트보다 세분화돼 있다. 시중 마트가 오전 10시에 첫 배송을 시작하는 것과 달리 오전 출근 시간에 배송을 하는 것도 차별점이다. 배송비 무료 기준도 주문금액 2만원 이상으로 시중 대형마트 평균 4만원보다 낮다. 또한 소비자들의 접근성이 손쉬운 편의점 택배 픽업(Pickup)서비스가 가능한 편의점 CU 점포수를 기존 7천여 곳에서 1천400곳 더 늘려 전국 8400개로 확대하였다.


2. 탄탄한 중장기 로드맵
티몬은 기존 10여가지 사업영역 중 가장 핵심이 되는 5가지 축을 정하고, 선택과 집중을 하는 중장기 로드맵을 구축했다. 가격경쟁력을 갖고 솔깃하고 참신한 제안을 할 수 있는 '딜비즈니스'와 SNS 채널을 활용해 고객유입을 극대화하는 '미디어커머스'는 고객들이 맘에드는 상품을 발견할 수 있도록 하는 '발견형 쇼핑' 영역의 두 축이다. 고객들의 재방문을 이어나갈 수 있는 '슈퍼마트', 오픈마켓 영역의 '매니지드마켓플레이스'(MMP), 공급처들을 시스템적으로 연동시켜 소싱하고 서비스를 제공하는 '투어플랫폼'이다.


 




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필진 ㅣ이창민 객원연구원
에디터 ㅣ이지호 jeonga0916@ , 양예슬 yyesuel@

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