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기업분석

기업분석보고서 4. 콘티넨탈오토모티브시스템, 고객/자사/경쟁사를 분석해보자.

2019.02.12 조회수 1,330

 

콘티넨탈오토모티브시스템,
고객/자사/경쟁사를 분석해보자.


고객, 자사, 경쟁사 분석을 통해 기업이 현재 처한 위치를 확인할 수 있다. 기업의 현재 어떤 곳에 있고, 고객은 어떤 집단으로 설정되어있는지, 경쟁사에 비해 어떤 비교우위 전략을 가졌는지 살펴보도록 하자.


고객 분석(Customer)

Analysis 1. 제 1 고객인 완성 차 업체
자동차 부품 업체의 고객은 이를 넣고 완성해서 판매하는 완성차 업체를 들 수 있다. 국내에서는 현대차, 기아차, 쌍용차 등이 있고 글로벌 완성차 업체로는 벤츠, BMW, 아우디, 혼다, 닛산 등이 있다. 콘티넨탈 오토모티브 시스템은 벤츠, BMW, 아우디 등 대표적인 독일의 명차브랜드에 OE를 납품하는 등 세계적인 업체로 발돋움했다. 그러나 최근의 글로벌 경기 침체 때문에 완성차 소비가 줄고 업체들 간의 단가 경쟁이 심화되어 3분기 연속 실적이 감소하는 어려움을 겪고 있다.


Analysis 2. 친환경 차 및 자율주행차 시장
최근 5년 이내 자동차 부품 업계들은 친환경차 및 자율주행차 기술개발을 강화하며 브랜드가치를 늘리고 있다. 또한 중소기업과의 공동 연구/개발(R&D)활동을 통해 친환경차 핵심부품의 국산화를 진행하고 있다. 다른 해외 경쟁사에 비해 우리나라의 친환경차 분야는 후발주자이지만, 해외 경쟁사들보다 발빠르게 움직이고 있으며, 수소 전기차를 세계 최초로 양산하는 등 다양한 시너지효과도 기대할 수 있다.


기업 분석(Company)

콘티넨탈은 타이어, 브레이크, 엔진 부품 등 자동차 부품 제조와 운송 산업 분야에서 세계적인 기업이다. 줄여서 콘티(Conti)로 부르기도 한다. 독일 하노버에 본사가 있으며 브리지스톤(Bridgestone), 미첼린(Michelin), 굿이어(Goodyear)에 이어 자동차 부품업체 가운데 세계 4번째 기업이다. 아우디, BMW, GM, 벤츠, 오펠, 포르쉐, 르노, 볼보, 미쯔비시, 닛산, 도요타 등 세계적인 자동차업체들이 콘티넨탈의 타이어를 사용하고 있다. 1871년에 모리츠 마그누스가 고무제조업체인 '콘티넨탈(Continental-Caoutchouc und Gutta-Percha Compagnie)'을 설립한 것이 출발이었다. 처음에는 고무 제품, 자전거 타이어, 마차 바퀴 등을 생산했다. 1898년부터 자동차 타이어 생산을 시작하였다.


경쟁사 분석(Competitor)

Analysis 1. 경쟁사업자
콘티넨탈코리아, 현대모비스, 넥슨타이어, 만도 등

Analysis 2. 경쟁상황

#현대모비스_2018년 최대 해외 수주

현대모비스가 자동차 핵심부품에서 사상 최대 수주를 기록했다. 그룹사인 현대자동차와 기아자동차 외에 해외 업체로 매출처를 다변화한 결과다. 현대모비스는 2018년 해외 완성차 업체를 대상으로 약 17억 달러(1조9000억원)의 자동차 핵심부품을 수주했다. 이는 전년 대비 40% 이상 증가한 규모다. 현대모비스 해외수주액은 2015년 5억 달러(5600억원), 2016년 10억 달러(1조 1300억원), 2017년 12억 달러(1조3500억원)로 지속적인 증가세를 보여왔다. 현대모비스의 해외 수주를 이끈 것은 미래차 첨단기술 관련 부품이다. 미래차 핵심 기술로는 ‘차세대 측방 레이더’가 대표적이다. 물체를 식별할 수 있는 능력이 뛰어난 레이더로, 자율주행차에서 물체 감지 범위를 넓혀주는 역할을 한다. 현대모비스는 북미 업체와 차세대 측방 레이더 공급계약을 맺었다.


#넥슨타이어_꾸준한 영업이익률

2000년 '우성타이어'에서 '넥센타이어'로 사명을 변경했으며 이후 8%에 불과했던 점유율이 가파르게 상승, 현재 25%를 넘어서고 있다(한국타이어공업협회 기준). 넥센은 중국 매출 비중이 높은 한국, 금호와는 달리 중국 매출 비중이 7%에 불과하고, 미국 매출 비중이 28%로 높아 현재 중국 경기침체에도 불구하고 타격을 덜 입었으며 미국의 중국에 대한 반덤핑 과세의 수혜를 입고 있다.실제로 넥센타이어는 유럽 및 신흥 시장의 환율 약세의 악재에도 불구하고, 북미 시장에서의 매출 증가와 신차용 타이어(OE) 공급, UHPT 공급을 증가시키는 등 품질향상을 통해 큰 폭의 실적 하락 없이 꾸준히 비슷한 영업이익률을 유지하고 있다.


#만도_자율주행 '레벨4' 성공

자율주행 레벨4는 미국도로교통안전국(NHTSA) 기준 자율 주행 단계로, 운전자의 개입 없이 자동차가 스스로 목적지까지 찾아가는 수준이다. 최근 경기도 판교에서 자율주행차 ‘하키’에 탑승, 판교 공용도로 2.7km를 시속 40km로 무사히 완주했다. 하키는 이날 특히 차량과 인프라 간 통신기술을 활용, 통신사로부터 신호등 정보를 미리 전달받아 이를 인식하고 교차로를 통과하는 자율주행의 필수인 차량-사물간 통신 기술도 선보였다.




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필진 ㅣ임고은 객원연구원
필진 ㅣ이창민 객원연구원
에디터 ㅣ이지호 jeonga0916@ , 양예슬 yyesuel@

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