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기업분석

기업분석보고서 5. 삼양그룹, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?

2019.09.18 조회수 478


삼양그룹,
기회요인과 위협요인은 무엇인가?


TOWS 분석이란 기업 외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.


삼양그룹, TOWS분석

Threat 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인가?
· 의약산업, 엄격한 규제와 치열한 경쟁
· 환경(녹색경영) 제도 강화

Opportunity 외부환경에서 기회요인은 무엇인가?
· 화학부문, 전방산업 수요확대에 따른 동반성장
· 음료시장 성장

Weakness 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 식품부문, 산업의 성장성 약화
· 횡령으로 인한 기업윤리 리스크 존재

Strength 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 식품부문, 회사의 상표 및 고객관리정책
· 의약산업, 혁신형 제약기업 선정


Threat: 삼양그룹의 위협요인 


1. 의약산업, 엄격한 규제와 치열한 경쟁
의약 산업은 국민의 건강과 생명에 직접적인 영향을 미치는 산업의 특성상 의약품 허가, 제조, 유통 등의 모든 과정이 엄격히 관리 및 통제되고 있으며, 약사법과 향정신의약품관리법, 우수의약품제조기준(KGMP), 우수의약품유통관리기준(KGSP), 마약법 등의 많은 법적규제 외에도 대체조제, 포괄수가제, 약제비적정화방안 등 다양한정부정책의 영향을 받는다. 대부분의 국내 제약사는 연구개발 능력 및 투자금액이 선진국에 비해 낮은 수준으로 특허가 만료되는 제품의 제네릭(복제약) 의약품 개발에 집중하고 있어 다른 산업에 비해 마케팅 경쟁이 치열한 상황이다. 전세계적으로도 글로벌 신약들의 특허만료와 각국의 약제비 억제정책 강화 등에 따라 제네릭의약품 비중 강화의 흐름이 나타나고 있다. 경영 전략 측면에서는 신약 연구 개발에 투입되는 비용이 증가하고 있으며, 기업과 대학, 연구소 등이 공조하는 ‘오픈이노베이션’이 활성화되고 있는 추세이다.


2. 환경(녹색경영) 제도 강화
정부는 2020년까지의 국가 온실가스 감축목표를 BAU 대비 30%, 2030년 BAU(온실가스 배출전망치)대비 37% 감축안으로 확정 발표하였고, 이를 효율적으로 달성하기 위해 2015년부터 이전 제도보다 강화된 온실가스 배출권거래제를 시행하고 있다. 삼양그룹은 정부시책에 적극 부응하여 열원변경, 폐열회수, 고효율기기의 적극적 도입 등 감축수단을 발굴, 실행하여 온실가스 배출량을 지속적으로 감축하고 있다. 2015년 1월 1일 부로 화학물질평가 및 등록법 및 화학물질관리법이 시행됨에 따라 화학물질 관리시스템을 구축을 하고, 등록대상기존화학물질 등록을 위해 진행하고 있으며, 화학물질 탱크교체 및 방유제 증축 등으로 설비 보강 및 환경오염피해구제법을 위한 보험가입을 2016년부터 매년 6월에 갱신하고 있다.


Opportunity: 삼양그룹의 기회요인 


1. 화학부문, 전방산업 수요확대에 따른 동반성장
엔지니어링 플라스틱은 산업 기준으로 보았을 때는 자동차, 전기전자 등의 전방산업의 수요가 확대될 때 동반 성장하는 특성이 있다. 특히, 최근 자동차부문의 경량화 추세에 맞춰 소재가 고기능 플라스틱소재 제품으로 대체되고 있어 대당 사용량 증가가 기대된다. 이온교환수지 범용제품의 경우 안정적인 성장세를 이어가고 있으며, 초순수수지, 촉매용수지 등 고부가가치 제품의 경우 상대적으로 높은 성장세를 보이고 있다.


2. 음료시장 성장
PET Bottle 부문은 음료시장의 성장과 밀접한 관계가 있으며 CAN 및 유리병 시장을 대체하고 있다. 품목별로는 샘물병, 탄산수병 및 내열병(차, 커피, 주스류)의 수요가 증대할 것으로 예상된다. Aseptic 부문의 음료 Aseptic 충전사업은 전통적인 Hot Filling(음료를 끓인 상태에서 충전)을 대체하며 꾸준히 성장해 왔다. 사업초기 차류, 커피를 시작으로 주스, 두유, 조제분유 등 시장을 확대하고 있으며 향후 지속 성장이 예상된다.


Weakness: 삼양그룹의 약점 


1. 식품부문, 산업의 성장성 약화
대부분의 원료를 해외에서 수입하여 가공 후 판매하기 때문에 국제 곡물가의 영향을 많이 받고 있다. 원당은 설탕, 원맥은 밀가루, 원유는 식용유와 마가린 등의 원료로 주로 쓰인다. 제당업계는 1950년대 말 삼양사, CJ제일제당, 대한제당의 3사 체제로 정비된 이후 신규진입 사업자 없이 현재에 이르고 있다. 제당산업은 성숙기 산업으로 성장성이 낮아 업계간 경쟁이 치열한 상황이다. 삼양그룹은 신규사업을 지속적으로 탐색하고 있으며, 해외진출 및 업무제휴, 새로운 판매경로 개척 등 다양한 방법을 통해 성장을 추진하고 있다. 전분당사업은 내수소비가 전체의 90%를 넘는 전형적인 내수산업으로 급격한 성장은 기대하기 힘들다. 제분산업은 내수산업이며, 시장 성장률은 정체되고 있는 상황이다. 유지사업 역시 내수산업이며 유지수입량 증가로 판매업체간 경쟁이 심화되고 있는 추세이다.


2. 횡령으로 인한 기업윤리 리스크 존재
2019년 6월, 삼양식품 전 전인장 회장이 회삿돈 50억원가량을 횡령한 혐의로 항소심에서 실형을 선고받았다. 같은 혐의로 기소된 전 회장의 부인 김정수 사장에게도 재판부는 1심처럼 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다. 삼양식품은 전임 회장은 대표적인 라면 제조업체 회장으로서 건전한 기업윤리에 따라 그룹을 운영할 책임이 있는데도 횡령을 했고, 횡령금도 사적으로 사용해 비난 가능성이 높다.


Strength: 삼양그룹의 강점 


1. 식품부문, 회사의 상표 및 고객관리정책
삼양그룹은 설탕, 밀가루, 식용유에 사용되는 식품소재 브랜드 '큐원'과 '큐원 홈메이드' 브랜드를 통해 고객에게 보다 건강하고 즐거운 식생활문화를 제공하기 위해 노력하고 있다. 또한 삼양사 제품을 이용하는 고객과의 원활한 커뮤니케이션을 위하여 수신자부담의 고객상담실을 운용하고 있다. 이를 통해 고객의 불만 및 요구사항을 신속하게 처리하고 개선사항을 반영함으로써 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 지속적인 투자를 하고 있다.


2. 의약산업, 혁신형 제약기업 선정
의약산업은 특성상 경기변동에 비교적 비탄력적이다. 일반의약품의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 경기변동 요인보다는 정책적 요인 등에 더 민감한 특성을 갖고 있다. 삼양바이오팜은 보건복지부에서 인증하는 '혁신형 제약기업'에 선정되었으며, 유럽및 일본 의약품생산설비 기준에 적합한 제조시설에서 항암제 원료를 엄격한 품질테스트를 거쳐 국내ㆍ외 완제 의약사에 안정적으로 공급하고 있습니다. 또한 수술용 봉합사의 미국 및 유럽 시장으로의 수출을 확대하고, 차세대 항암제인 '제넥솔-PM주'의 해외 수출계약을 추진하는 등 수출 확대에 노력하고 있다.




필진 ㅣ고선미 객원연구원
에디터 ㅣ양예슬 yyesuel@jobkorea.co.kr

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