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기업분석보고서 5. 한국전력기술, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?

2018.10.16 조회수 324

 

한국전력기술,
기회요인과 위협요인은 무엇인가?


한국전력기술은 대졸수준 사무직의 경우 전공제한이 없으나 기술과 연구 분야는 해당분야 전공자 또는 기사이상 자격증 소지자에 한하여 지원 가능하다. 또한 군필자 또는 면제자로 해외여행에 결격 사유가 없으며 당사 신규채용자의 결격사유에 해당함이 없는 자에 한하여 지원이 가능하다. 대졸수준의 경우 TOEIC 기준 700점 이상 혹은 TOEIC 스피킹 기준 130점 이상이 최소 기준이며, TEPS 555점, OPic IM2 이상인 자에 한하여 지원 가능하다. 단, 해당 성적은 접수 마감일시까지 발표한 국내 정기시험 성적만이 인정된다. 한편, 전문자격증 소지자는 어학이 면제되며 고졸수준 또한 어학성적 요건은 해당이 없다. 전형절차는 서류접수, 필기시험, 면접, 신체검사 순이며, 원서접수는 채용홈페이지(http://kepco-enc.trns.kr/main.do/) 접속 후 온라인 지원만 가능하다.


한국전력기술, TOWS 분석 (Threat, Opportunity, Weakness, Strength)

고객, 자사, 경쟁사 분석을 통해 기업이 현재 처한 위치를 확인할 수 있다. 기업의 현재 어떤 곳에 위치해 있고, 고객은 어떤 집단으로 설정되어있는지, 경쟁사에 비해 어떤 비교우위 전략을 갖고 있는지 살펴보도록 하자.


Treat: 한국전력기술의 위협요인

Threat 01. 원자력 발전, 안전성에 대한 우려 상승

2011년 3월 일본 후쿠시마에서 원전사고가 발생하면서 안정성에 대한 우려가 상승했으며 원자력 발전소 건설을 위한 입지 선정에서 난항을 겪을 수 있다. 국내에서 원자력 발전소 수주 여건이 지속적으로 악화되고 있는 점도 고려해야 한다.


Threat 02. 원전 및 화력발전소 설계기술 유출 가능성

2013년 4월, 화력발전소 설계기술이 민간에 유출한 사건이 발생했었다. 경쟁기업에 설계기술이 유출되면 기술격차 감소 및 수주 경쟁이 심화될 수 있으므로 항상 유출 가능성을 경계해야 한다. 

 

Threat 03. 신규 건설 감소로 인한 매출 급감
최근 발전소 신규 건설 물량이 급감하면서 발전소 설계를 전문으로 하는 한국전력기술이 직격탄을 맞고 있다. 한국전력기술에 따르면 지난해 매출은 4091억원으로, 4년 연속 감소세를 기록했다. 하지만 문제는 앞으로 더 힘들어질 것이라는 전망이 우세하다는 것이다.

지난 1975년 한국전력공사와 미국 Burns&Roe사가 공동출자해 설립한 한국전력기술은 그동안 원자력과 석탄화력 및 복합화력 발전소 설계를 주 업무로 수행하며 고속 성장해 왔다. 국내에 건설된 원자력발전소 36기 중 33기를 한국전력기술이 설계했으며, 500MW 이상 석탄화력발전소 55기 중에서도 무려 53기를 한국전력기술이 설계를 담당했다. 하지만 정부가 앞으로 신규 석탄화력발전소 건설을 하지 않을 것이라고 발표한 데 이어 경주 지진 이후 원자력발전소 신규 건설도 쉽지 않을 것으로 전망됨에 따라 한국전력기술의 앞날은 불투명한 상황이다.

한국전력기술은 성능개선과 수명연장 등 발전소 O&M 사업과 탈황, 탈질설비 설계 및 설치 등 환경관련사업, 풍력 등 신재생에너지 관련 사업 등으로 사업영역을 다각화하고 있지만, 워낙 신규 발전소 건설 설계 사업 비중이 커서 이를 만회하기가 쉽지 않은 게 현실이다. 여기에 본사가 서울에서 김천으로 이전하면서 우수 인력들이 회사를 떠나는 것도 심각한 문제로 대두되고 있다.

한국전력기술은 업무 특성상 전체 인력 2200여명 중 석박사 비중이 32%에 달할 정도로 높다. 기술사와 기사, PE/PMP(국제공인프로젝트관리전문가) 등 자격증을 보유한 인원도 1549명이나 된다. 전체의 69%가 자격증 소지자일 정도로 전문성이 높은 편이다. 고급자격증 소지자들의 경우 건설사나 민간 설계 회사 등으로의 이직이 수월하다보니 가족들과 떨어져 살기보다는 다른 회사로의 이직을 선택하고 있는 것이다.

발전소 신규 건설 감소와 관련해 발전회사나 한전KPS 등도 사정이 어려운 것은 마찬가지여서 향후 원전이나 석탄발전 관련 회사들의 경영위기가 현실화될 것이란 게 업계의 분석이다. 한 원전업계 관계자는 “국내에서 발전소 신규건설이 없으면 설계부터 건설·시공, 발전기자재업계로 이어지는 일괄 체인이 무너져 국내 사업뿐만 아니라 해외수출도 어려워지게 된다”며 “특히 당장 물량이 없어 직격탄을 맞고 있는 한국전력기술을 이대로 나둬서는 곤란하다”고 말했다.


Opportunity: 한국전력기술이 가진 기회

Opportunity 01. 프로젝트 수주 측면

2013년에 제6차 전력수급기본계획 수립을 위해 건설의향서를 제출했을 때 대부분의 기업에서 한전기술에 사업타당성평가 용역을 발주한 사례로 미루어볼 때 향후 대규모 신규 발전 프로젝트 진행 시 수주가 용이할 것으로 전망된다.


Opportunity 02. 전력수급기본계획

제6차 전력수급기본계획에 따르면 2027년까지 전력예비율을 22%이상으로 확대할 예정이며 따라서 전력공급 측면에서 한전기술의 안정적인 매출 확보가 예상된다. 세부적으로 발전설비 중 석탄을 중심으로 한 화력발전의 공급량 확대가 주요 특징인데 대용량 화력발전 설계 및 건설에 강점이 있는 한전기술이 수혜를 얻을 것으로 예상된다. 

 

Opportunity 03. 영국 원전 설계 수주 기대
한국전력이 뉴젠(무어사이드 원전사업) 지분 인수 우선협상대상자로 선정되었다. 25년까지 총 3기, 3.8GW 건설이 목표이다. 투자비는 21조원이다. 18년 상반기 뉴젠 지분 인수 계약을 체결할 예정이다. 영국 원전 관련 18년 원자로/종합 설계 6,000억원, 감리/조달 3,000억원 수주가 기대된다. 무어사이드 사업은 감리와 보조설비 조달을 한전기술이 맡게 될 가능성이 높다. 가동 이후 60년간 O&M 총 1.26조원 (10년씩, 총 6회)도 기대된다. 2018년 상반기 이전 UAE 원전 관련 O&M(안 전성 평가 등 용역, 설비/부품 조달) 4,200억원(105억원 x 4기 x 10년 가정)가 기대된다. 원전 설비 안전성 평가 등 이외에 부품 조달도 수행할 수 있다.


Weakness: 한국전력기술의 약점

Weakness 01. 공공재적 특성 상 규제 산업

전력산업이 공공재적 측면이 강한 산업이다 보니 대표적인 규제 산업으로 분류되고 있다. 따라서 한전기술의 역량보다는 정부정책방향에 따라 이익 규모가 결정된다는 단점이 있다.


Weakness 02. 유통주식 제한

한국전력기술은 한국전력공사가 70% 이상의 지분을 보유하고 있어 유통할 수 있는 주식이 제한되고 있다. 더불어 최근 들어 공공기업의 방만 경영에 대한 비판이 증가하고 있어 부채비율 하향을 위해 지분을 매각할 가능성도 존재한다.


Strength: 한국전력기술의 강점

Strength 01. 국내 원자력 설계기술 독점

한국전력기술은 울진원전 3호기 건설 이후, 국내 원전의 전량을 단독으로 설계하고 있으며 원자력 분야 기술자립을 시도하며 국내 시장에서는 거의 독점적인 형태를 띄고 있다. 원자력 분야는 25~30%의 높은 영업 이익률을 향유할 수 있는 산업이다.


Strength 02. 우수한 원자력 기술력

한국전력기술은 우수한 기술력을 바탕으로 불시정지율 1% 미만을 유지하고 있다. 설계노하우가 축적되면서 원자력 건설 부문에서 설계 표준화가 진행되고 있고 시공기간 단축을 통해 비용을 절감하면서 경쟁력을 더욱 확보하고 있다. 실제로 원전 건설 단가는 미국 3,582$/kW 일본, 프랑스 등 2900$ 에 비교하면 2,300$로 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖추고 있다.


Strength 03. 종합설계기술 보유

한국전력기술은 발전소, 플랜트 엔지니어링을 전문적으로 다루는 업체로 원자력발전소, 수력발전소, 화력발전소 등의 설계기술을 보유하고 있으며 플랜트 건설사업 및 Procurement/Construction 사업을 영위하고 있다. 또한 설계기술 용역, 컨설팅 사업을 통해서 추가적인 수익을 창출하고 있어 높은 영업이익률의 기반을 확보했다.


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잡코리아 좋은일 연구소 ㅣ임고은 객원연구원

에디터 ㅣ이정아

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