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기업분석

기업분석보고서 5. 한화솔루션, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?

2020.10.05 조회수 3,891


TOWS 분석이란 기업 외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.


한화솔루션, TOWS분석

Threat 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인가?
· 글로벌 경기 둔화
· 지속되는 공급 심화

Opportunity 외부환경에서 기회요인은 무엇인가?
· 석유화학산업의 호황 사이클
· 우호적인 PVC 시장 환경

Weakness 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 글로벌 시황 둔화에 따른 수익성 감소
· 폴리실리콘 사업 중단

Strength 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 독자 개발한 고부가가치 제품
· 수직계열화를 통한 경쟁력 확보


Threat: 한화솔루션의 위협요인 


1. 위협요인소제목위협요인소제목위협요인소제목
본문텍스트본문텍스트본문텍스트본문텍스트본문텍스트본문텍스트


2. 위협요인소제목위협요인소제목위협요인소제목
본문텍스트본문텍스트본문텍스트본문텍스트본문텍스트본문텍스트


Opportunity: 한화솔루션의 기회요인 


1. 석유화학산업의 호황 사이클
석유화학산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업으로 점진적으로 성장하는 세계 경제와 더불어 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업이다. 석유화학산업은 건설, 자동차 등의 기간산업뿐만 아니라 의류 등의 생활용품의 주요 원료로 사용되고 있어, 인간 생활에 필수불가결한 산업이다. 최근에는 코로나19 팬데믹으로 주춤한 상황이지만, 중국 및 아시아 시장의 지속적인 경제 성장 추세로 인해 석유화학산업의 호황 사이클이 다시 도래할 것으로 예상된다. 중장기적으로는 글로벌 PE 수요성장률이 견조하고, 수요 성장세가 북미지역 신증설 PE공급 물량을 상회하며 PE 시황이 개선될 것으로 전망하고 있다.


2. 우호적인 PVC 시장 환경
글로벌 경기의 저성장, 미·중 무역분쟁으로 인한 수요 감소 등에 따라 화학 산업이 전반적으로 침체된 상황이지만, PVC 사업을 둘러싼 시장 상황은 상대적으로 우호적이다. 최근 PVC 시장은 공급 측면에서 볼 때 공급 과잉 문제에 직면한 다른 화학제품들과는 달리 상대적으로 공급 부담이 다소 적다. 아시아·미국·유럽 지역의 정기보수가 상반기에 존재하고, 인도의 PVC 수요가 계속해서 견고할 것으로 예상되면서 PVC 설비들의 수익성이 개선될 가능성이 높은 것으로 알려졌다.


Weakness: 한화솔루션의 약점 


1. 글로벌 시황 둔화에 따른 수익성 감소
석유화학 산업은 다양한 산업에 광범위하게 사용되는 기초소재산업으로서, 국내외 경기 변동에 따른 직접적인 영향을 받는다. 한화솔루션 케미칼부문은 국내외 경제의 침체가 심화되거나 회복이 계속 지연되고 있어 최근 수익성이 다소 감소하였다. 미국 에탄분해설비(ECC) 가동률 상승으로 인한 제품 공급과잉, 미국과 중국간 무역분쟁으로 인한 수요감소 등이 영향을 미쳤다.


2. 폴리실리콘 사업 중단
한화케미칼은 석유화학제품으로 PE, PVC, CA, TDI 이외에 태양광의 핵심소재인 폴리실리콘(Polysilicon)을 2014년부터 상업 생산해 왔다. 폴리실리콘은 제품가격 하락세가 지속되는 가운데, 국내 전기요금, 인건비 등 원가구조 고려 시 중국의 저가 원료지역 내 경쟁사 대비 원가경쟁력 열위로 지속 가능한 사업 영위가 불가할 것으로 예상해 사업 중단을 결정하였다. 폴리실리콘 판매가격이 생산원가의 절반 정도에 그치는 상황이라 가동률을 높이면 높일수록 손실이 커질 수밖에 없었다.


Strength: 한화솔루션의 강점 


1. 독자 개발한 고부가가치 제품
한화솔루션 케미칼부문은 PE, PVC, CA, TDI 등 범용제품 이외에도 친환경 가소제인 에코데치(ECO-DEHCH), 산업용 접착제인 수첨석유수지, 고굴절 렌즈에 사용되는 고순도 XDI 등 독자 개발한 고부가가치 제품을 상업화하고 있다. 국내 최초이자 최대의 LDPE, LLDPE 생산 설비 보유, 생산공정 운영상의 노하우와 운전경험, 지속적인 거래를 통해 형성된 고객과의 유대관계, 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통한 글로벌 경쟁력을 강점으로 한다.


2. 수직계열화를 통한 경쟁력 확보
규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 Vinyl Chain의 수직계열화 생산 설비의 보유는 한화솔루션 케미칼부문의 강점이다. 한화솔루션 케미칼부문은 기초 유분에서 최종 제품까지 화성 사업의 완벽한 수직계열화를 달성하여 세계적 경쟁력을 갖추고 있다. 관계기업인 YNCC로부터 여천NCC 공장에서 기초원료 에틸렌을 경쟁력 있는 가격에 구매하여, 여수/울산공장에서 PE에서 PVC 및 CA, TDI에 이르기까지 일관된 생산체계를 구축한 종합화학 기업이다. 안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 계열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있다.




필진 ㅣ이창민 잡코리아 객원연구원
에디터 ㅣ양예슬 yyesuel@

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