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기업분석보고서 5. 오뚜기, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?

2018.10.15 조회수 2,278


 

오뚜기,
기회요인과 위협요인은 무엇인가?


오뚜기는 매년 상반기와 하반기 대졸 신입사원을 채용하고 있다. 전형절차는 서류전형 → 인적성 및 직무능력검사 → 1차 실무면접 → 2차 임원면접 순이다.


오뚜기, TOWS 분석

TOWS 분석이란 기업외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.




Threat: 오뚜기의 위협요인

대형 유통업계의 영향력 증가

백화점, 대형마트, 슈퍼마켓, 편의점 등의 대형 유통업체들의 영향력이 증가하면서 식품 업체의 비용 부담이 가중되고 있다. 대형마트와 편의점이 최근에는 가장 유력한 유통채널로 부상했다. 라면업계 1위 농심의 경우 대리점을 통한 판매 비중이 37%대인 데 비해 대형마트와 편의점 등은 62%대에 이르며, 직거래 비중은 갈수록 높아지고 있다. 판촉 경쟁 또한 치열해졌는데, 각 식품 업체가 별도로 판촉에 필요한 각종 지원을 해야 하는 상황이다. 

 

또한 유통업체가 자체 PB 상품을 내놓으면서 식품 업체들의 기존 제품은 더욱 치열한 경쟁을 하게 되었다. 라면시장의 성숙기와 경쟁의 심화 라면시장이 성숙기에 진입하면서 저성장 국면을 맞이하고 있다. 국수, 냉면, 파스타 등 대체면류 시장이 확대된 것도 라면시장의 정체의 한 원인으로 볼 수 있다. 시장이 성숙기에 접어들며 농심, 삼양, 팔도, 풀무원, 면사랑, CJ 등의 경쟁업체가 신상품을 다수 출시하며 경쟁이 심화되고 있다. 라면시장뿐만 아니라 가정간편식 시장도 성장성이 높아, 기존 식품업체 및 대형 유통업체들도 시장에 뛰어들며 경쟁이 심화되고 있다.


Opportunity: 오뚜기의 기회요인

1인 가구의 증가

1인 가구 증가의 증가로 가정간편식(HMR)을 찾는 사람들이 급증하고 있다. 한국식품유통공사와 업계에 따르면 간편식 시장 규모는 2016년 2조 3000억원으로 5년전에 비해 3배 가량 커졌다. 2017년에도 간편식 시장 규모는 30% 이상 성장해, 조만간 3조원을 넘어설 것이라 예측되고 있다. 오뚜기는 지난 1981년 국내 첫 즉석요리인 3분카레로 간편식 시장의 문을 최초로 열었다. 36년이 지난 현재 간편식 시장은 1인 가구와 혼밥족 등이 증가함에 따라 폭발적인 성장을 이어가고 있다. 

 

해외시장 진출 확대 

국내 식품 업체들의 중국, 베트남 등 신흥 해외시장 개척이 가속화되고 있다. 중국, 베트남은 경제성장률이 높고 한류로 인해 한국과 한국 식품에 대한 관심이 높은 시장이다. 중국산 식품은 식품안전 사고와 불투명한 유통과정 문제가 있어, 보다 안전하고 건강한 식품에 대한 중국 소비자들의 요구가 높아지고 있어 중국의 수입식품 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 예상된다. 베트남은 8% 이상의 경제성장률이 향후 10년 이상 지속될 것으로 예상되어, 구매력이 높은 국가로 평가 받고 있다. 오뚜기는 오뚜기 베트남법인과 북경오뚜기를 설립해 중국과 베트남 소비자들의 요구를 충족하는 제품을 공급하고 있다.


Weakness: 오뚜기의 약점

저가 포지셔닝

오뚜기의 최대 과제는 수익성 개선이다. 오뚜기는 다양한 식품군에서 시장 점유율 1위를 차지하는 안정적인 사업포트폴리오를 가지고 있지만, 주력 제품의 가격대가 대부분 중저가에 치중돼 있어 큰 이익이 나기 힘든 구조다. 또한 가정간편식 제품을 찾는 소비자가 늘어나면서 가정간편식 제품이 점차 고급화되는 경향을 보이고 있는데, 오뚜기의 저가 포지셔닝 전략은 약점으로 작용할 수도 있다. 오뚜기도 이러한 평가를 잘 알고 있고 품질관리에 힘쓰는 것으로 보인다. 또한 저가 제품군만 구비하는 것이 아니라 진짬뽕이나 부대찌개면 등 종전 제품보다 가격대가 높은 프리미엄 제품도 출시하고 있다. 

 

일감 몰아주기와 편법 승계 논란 

최근 오뚜기는 높은 정규직 전환 비율과 투명한 상속과정, 저렴한 제품 가격으로 좋은 이미지를 형성해왔다. 그러나 계열사의 일감몰아주기 논란은 오뚜기에 부담으로 작용하고 있다. 그룹 지원을 등에 업은 계열사들은 고속 성장을 이어갔고, 다시 배당의 형태로 거액의 현금이 함 회장 일가에게 돌아갔기 때문이다. 오뚜기SF의 경우 편법 승계 논란까지 나오고 있는 상황이다. 그동안 ‘착한 기업’ 이미지로 마케팅 효과를 누려온 오뚜기 입장에서는 ‘옥에 티’인 것이다.


Strength: 오뚜기의 강점

레토르트 식품 시장의 높은 점유율

오뚜기는 오랜 기간 가공식품 시장에서 독보적인 위치를 유지하고 있다. 또한 분말 카레 제품과 3분시리즈 등의 레토르트 제품들은 가격 경쟁력을 바탕으로 압도적인 시장 점유율을 보이고 있다. 오뚜기는 카레와 참기름 등 24개 식품군에서 시장점유율 1위에 올라 있다. 특히 오뚜기의 탄탄한 수익원인 카레 제품은 2015년 시장점유율 81.9%를 기록했다.

 

높은 가성비와 대중성

지속되는 경기침체와 불황으로 인해 ‘가성비(가격 대비 성능)’가 소비 트렌드를 주도하고 있다. 식품 업계에서는 오뚜기가 ‘가성비’가 뛰어난 제품을 구현해내고 있다. 만두, 피자, 죽 등 다양한 식품의 대중적인 카테고리에서 발빠른 대응력을 보이고 있다. 오뚜기의 라면 가격은 지난 2008년 농심이 라면값을 100원 올린 데 동참한 것을 마지막으로, 10년째 같은 가격을 유지하고 있다. 오뚜기는 물가가 급등하며 소비자의 부담이 커지자, 이를 고려하고 가격경쟁력을 통해 시장 장악력을 높이는 차원에서 라면값을 동결했다.

 

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잡코리아 좋은일 연구소 ㅣ이창민 객원연구원
에디터 ㅣ이정아

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