개인회원 메뉴

개인회원 정보

이력서 사진
이력서 사진 없음
로그인 링크
로그인
회원가입 링크
아직 회원이 아니세요?

개인회원 서비스

JOBKOREA

기업분석

기업분석

기업분석보고서 4. 신원, 고객/자사/경쟁사를 분석해보자.

2018.12.31 조회수 157

 

신원,
고객/자사/경쟁사를 분석해보자.


고객, 자사, 경쟁사 분석을 통해 기업이 현재 처한 위치를 확인할 수 있다. 기업의 현재 어떤 곳에 있고, 고객은 어떤 집단으로 설정되어있는지, 경쟁사에 비해 어떤 비교우위 전략을 가졌는지 살펴보도록 하자.


고객분석(Customer) : 미국 대형 패스트 패션 바이어 중심

Analysis 1
의류 OEM(주문자상표부착생산) 사업은 원사를 구매하여 이를 협력업체 또는 아웃소싱을 통해 해외법인으로 보내 완제품을 만든 후, 미국, 유럽, 일본 등에 수출하는 사업이다. 따라서 주요 바이어는 나이키, 갭, 언더아머, 핑크, 아메리칸이글 등 의류 브랜드이다. 자체상표(PB) 의류를 판매하고 있는 월마트, 타깃 등 세계적인 대형 유통 업체도 고객사가 된다. 납품 품목은 셔츠 등 캐주얼 의류와 숙녀복 정장, 스포츠웨어, 가방 등이다.

Analysis 2
미국 현지 패스트 패션 계의 바이어들은 품질보다 가격 경쟁력을 우선시하고 있다. 스포츠 의류의 경우 가격보다는 기능성 위주의 품질을 중시하고 있어 제품의 특성에 맞는 가격 전략을 갖추는 것이 중요하다. 또한 다양한 인종들이 살고 있는 지역적 특성에 맞게 다양한 체형과 다양한 사이즈를 고려한 제품을 구비하는 것도 주요 바이어들의 관심을 끄는데 중요한 요소가 된다. 미국 유명 의류 브랜드의 바이어들은 한국 섬유는 품질에서 중국 등 타 아시아 국가가 아직 따라가지 못하는 섬세함이 있으며 품질이 월등하고 좋은 디자인이 많다고 평가하고 있다. 이에 따라 OEM 업체들은 OEM(주문자상표부착생산) 방식을 벗어나 R&D 기능을 추가해 ODM(제조자개발생산)의 서비스도 제공하고 있다.

Analysis 3
패션산업은 유행에 민감한 산업으로 시간이 지날수록 변화의 속도가 빨라지고 있다. 소비자들은 최신 트렌드를 반영한 의류를 선호하고 있다. 이에 최근 바이어들은 제품이 필요할 때마다 소량의 규모로 주문한다. 전 세계 유통시장이 오프라인보다 온라인으로 전환되면서 짧은 기간 내에 새로운 제품을 납품하라는 ‘단납기 오더’, ‘스팟오더’가 증가하고 있다. 바이어들은 짧은 납부기한 생산을 맞출 수 있는 OEM 업체들을 선호하고 있다. 그 때문에 OEM 업체들의 공장입지와 제품 배송 시간, 배송 거리도 중요해졌다.


Company : 기업 분석

1973년 신원통상(주)으로 설립하였다. 1988년 증권거래소에 주식을 상장하였고, 1990년에 지금의 상호로 변경하고 여성복 전문 브랜드 ‘베스띠벨리’와 ‘씨’를 런칭했다. 1995년 신원유통(주)을 설립하고, 1996년 지원산업(주)과 충남이동통신(주)을 인수하였다.

1998년 워크아웃 대상기업으로 선정된 뒤 1999년 구조조정의 일환으로 신원제이엠씨(주)·신원유통(주)과 합병하였다.

2002년 화학사업부를 (주)신원화학에 양도하였고, 2003년 5월 워크아웃을 종료하였다. 2005년 신원에벤에셀을 개성공단에 설립하였고, 2006년 중국 상하이 현지법인을 설립하였다. 2008년 방글라데시 지사와 중국 선전지사를 설립하였다. 2011년 인도네시아 현지법인에 이어 2012년에는 이탈리아 현지법인을 설립하였다.


경쟁사분석(Competitor) : 대형 의류 OEM 업체들 위주로 시장 재편

Analysis 1. 경쟁사업자
납품기일, 품질 등을 이유로 대형 OEM 업체를 선호하는 주요 바이어들이 많아지고 있다. 글로벌 의류 OEM 업체들은 대만의 Eclat Textile, Makalot Industrial, 홍콩의 Shenzhou International, Texwinca Holdings 등이 있으며, 국내 의류 OEM 업체들은 세아상역, 영원무역, 한세실업, 신성통상, 한솔섬유, 신원, 태평양물산 등이 있다.

Analysis 2. 경쟁상황

#국내 1위 의류 OEM 업체_세아상역

세아상역은 미주지역을 주요 수출선으로 중남미 및 동남아 지역에 해외법인 임가공 공장을 설치, 운영하고 있다. 2001년 디자인연구팀을 의류 OEM 기업 중에서는 일찍 자체 디자인 개발을 시작했다. 그 결과 2000년 1529억 원이었던 매출이 15년 동안 10배 이상 뛰었다.

현재 세아상역의 연간 총생산량 중 15%는 자체 디자인한 제품이 차지한다. 또한 공격적인 M&A로 자체 브랜드를 확보하였다. 2006년 나산(현 인디에프)를 인수해 여성복 조이너스, 꼼빠니아, 남성복 트루젠, 캐주얼 테이트, 편집숍 바인드 등의 브랜드로 내수 패션 사업을 펼치고 있다.


#아웃도어 강자_영원무역

영원무역은 1974년 창업 후 아웃도어에 집중해, 현재 나이키, 아디다스, 언더아머, 노스페이스, 루루레몬 등을 주요 고객사로 두고 있다. 1992년 ‘노스페이스’의 국내 론칭을 추진해 회사를 빠르게 성장시켰다. 영원무역은 라이프스타일 아웃도어 브랜드 타키를 2017년 공식 론칭했으며 온라인 직영 매장을 중심으로 모든 제품을 물류에서 직배송하는 ‘재고 없는 매장’ 전략을 시도한다.

영원무역은 현재 고기능성 아웃도어 의류를 주 품목으로 생산하고 있으며, 스포츠 의류 비중도 높이고 있다. 최근에는 신발과 가방으로 포트폴리오 다변화에 집중하고 있으며, 기능성 의류비중도 확대되고 있어 일부 고객사 위주로 편중되었던 매출이 점차 해소되고 있다. 새로운 섬유 소재 연구개발, 해외 브랜드 론칭, 자체 디자인 연구, 자체 브랜드 개발에도 노력하고 있다.


#고기능 스포츠웨어 전문_Eclat Textile

Eclat Textile은 대만의 의류 OEM 업체로 최근 높은 성장세를 보인다. 고기능 스포츠웨어 분야에 전문성을 갖추고 나이키와 룰루레몬, 언더아머를 바이어로 두고 있다. Eclat Textile은 최근 원단과 봉제까지 아우르는 수직계열화를 성공적으로 실시했다. 수직계열화를 통해 원단을 인소싱하여 의류 제품을 생산하게 되었으며, 해당 방식으로 생산된 제품의 비중은 2017년 초 32%에서 2018년 초 40%까지 상승했다. 바이어들은 제품 출시 시간을 단축하고자 수직계열화 오더에 대한 수요가 높기 때문에 Eclat Textile은 중장기 성장동력을 확보했다고 볼 수 있다.




+관련글 더보기

기업분석보고서 1. 신원, 어떤 사람을 뽑을 것인가?
기업분석보고서 2. 신원, 최신 트렌드를 알면 합격이 보인다.
기업분석보고서 3. 신원, 올해 사업전략은 무엇인가?
기업분석보고서 4. 신원, 고객/자사/경쟁사를 분석해보자.
기업분석보고서 5. 신원, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?
기업분석보고서 6. 신원, 합격자소서는 왜 합격했을까?
기업분석보고서 7. 신원, 합격자는 어떤 공통점이 있을까?

필진 ㅣ창민 객원연구원
에디터 ㅣ이지호 jeonga0916@

저작권은 잡코리아(유)에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지 합니다.

기업분석 다음글
함께 만드는 신입공채 무엇이든 이야기해주세요