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기업분석보고서 5. 신원, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?

2018.12.31 조회수 85

  

신원,
기회요인과 위협요인은 무엇인가?


TOWS 분석이란 기업 외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.


신원, TOWS분석

Threat 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인가?
· 의류 OEM 업체 과당경쟁
· 패션업계의 장기불황

Opportunity 외부환경에서 기회요인은 무엇인가?
· OEM 수주 회복세
· 패션브랜드 중국 진출

Weakness 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 자체 브랜드 사업의 고전
· 비교적 작은 규모의 외형

Strength 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· OEM, ODM 통한 경쟁력 강화
· 안정적인 브랜드 포트폴리오


Threat: 신원의 위협요인 

· 의류 OEM 업체 과당경쟁
패션 시장 성장 둔화에 따라 전 복종에서 경쟁이 심화하고 있다. 특히 중국 OEM 사업자들이 동남아시아와 아프리카에 대대적 투자를 통해 저가 의류 시장을 잠식하고 있다. 미국의 스포츠의류 주요 수입국은 중국, 베트남, 캄보디아, 인도, 인도네시아 등 인건비가 낮은 아시아 국가들이 대부분이다. 중국 등 인건비가 낮은 아시아 국가에서 주로 아웃소싱을 하는 것이다. OEM 사업자 간의 경쟁이 심화해 당분간 영업환경은 어려워질 전망이다.

· 패션업계의 장기불황
국내 패션업계가 장기 불황에 시달리고 있다. 의류 OEM 업체들은 영업 적자를 기록했고 신규 브랜드 수도 줄고 있다. 삼성물산, SK네트웍스 등 주요 대기업들은 브랜드를 접거나, 처분하는 방식으로 패션사업을 축소하고 있다.

브랜드사들의 엄격한 재고관리, 증가하는 반응생산도 OEM 업체들이 고전하는 이유이다. 브랜드사들은 예전에는 3개월 전부터 주문을 하였으나, 이제는 수익성 관리와 재고 감소를 위해 필요한 만큼만 주문하는 추세다. 또 수직계열화한 상위 OEM 사업자들이 기존 고가 의류에서 중저가 의류까지 만들면서 하위 OEM 사업자들은 더 어려운 시기를 겪고 있다.


Opportunity: 신원의 기회요인 

· OEM 수주 회복세
미국 의류 카테고리의 소비가 다시 증가하면서 빅바이어 위주의 OEM 수주가 회복되고 있다. 국내 OEM 기업들의 실적은 미국 브랜드사로의 수출과 직결되어 있기 때문에 미국의 의류 소비 회복이 중요하다. 매출 비중이 가장 높았던 GAP의 오더가 증가하고 있다. 유럽과 일본 바이어는 수주 물량이 크지는 않지만 매출 비중으로는 꾸준히 증가하고 있는 것으로 보여 미국 바이어의 의존도를 낮추고 있다는 점에서 긍정적이다.

· 패션브랜드 중국 진출
중국 의류 매출액은 지속적으로 증가하고 있다. 최근 중국 소비자들은 편의성을 중시하는 경향이 짙어, 각 유통채널의 특성을 결합해 어떤 채널에서든 같은 매장을 이용하는 것처럼 느끼게 하는 것이 중요하다.

신원은 중국의 젊은 세대인 '바링허우(1980년 이후 출생한 세대)'를 타깃으로 하는 중국 현지 브랜드 MARK M(마크엠)을 런칭하여 중국 패션 시장 공략에 나서고 있다. 현지의 영향력 있는 파트너사와 장기계약을 맺고 수출하는 형태이다. 최종적으로는 패션 부문 자체를 중국에 이동시킬 계획도 가지고 있다.


Weakness: 신원의 약점 

· 자체 브랜드 사업의 고전
신원은 주력 사업으로 자체 브랜드를 키우고자 했으나 결과가 그다지 좋지 못했다. 빠르게 변하는 여성복 트렌드를 따라잡지 못해 이내 소비자의 외면을 받았다. 신원의 대표적인 브랜드인 베스띠벨리, 비키, 씨는 소비자들에게 '낡은' 브랜드로 인식되기 시작했다. 디자인이나 품질 대비 고가격 정책을 쓴 것도 브랜드 실패 요소다.

이는 재고 증가로 연결돼 악순환을 만들어 냈다. 2017년에는 특히 실적을 견인하던 남성복의 부진이 두드러졌다. 경쟁 브랜드인 삼성물산의 엠비오와 크레송의 워모가 2017년 중 철수하였고, 동 브랜드들의 재고자산 처분 과정에서 남성복 판가가 크게 하락하였기 때문이다. 이에 대응하기 위해 지이크와 지이크 파렌하이트의 할인판매가 확대되어 수익성이 악화한 것으로 보인다.

· 비교적 작은 규모의 외형
신원은 상위 의류 OEM 업체들과 비교하면 절대적인 외형이 작은 수준이다. 최근 글로벌 대형 바이어들이 수익성 개선을 위해 대규모 물량을 낮은 단가에 수주하고 있는 경향으로 미루어 보면, 규모의 경제를 달성할 수 있는 대형 OEM 업체에 비해 작은 규모는 약점으로 작용할 수 있다. 또한 신원은 낮은 수준의 기술력을 필요로 하는 니트 의류에 수주가 집중되어 있다. 이는 다른 OEM 업체와의 차별성과 가격 교섭력을 약화할 수 있어, 사업 안정성에 제약이 될 수 있다.


Strength: 신원의 강점 

· OEM, ODM 통한 경쟁력 강화
OEM 사업은 신원의 모태가 되는 사업이다. 신원은 니트웨어, 스웨터류, 핸드백을 제조하여 GAP, Wal-Mart, Target 등 글로벌 브랜드로 수출하고 있으며, 상위 5개 브랜드로의 수출액이 75%를 상회한다. 신원은 ODM 방식을 도입하면서 경쟁력을 강화하고 있다. ODM 단계로의 발전 수준은 경쟁업체 간의 중요한 실적 차별화 요인이 된다.

신원은 자체 R&D팀과 디자인팀을 운영하여 각 바이어의 컨셉에 맞는 디자인을 직접 제시한다. 이러한 기술력을 바탕으로 바이어에 대한 교섭력을 확보하고 있다. 특히 ‘니트 사업’은 매년 10% 이상의 매출 성장세를 보인다. 신원은 니트 사업의 지속적인 성장을 위해 R&D 팀의 규모를 대폭 확장 중이며 전문 디자이너를 영입하여 제품 디자인 역량을 확보하고 있다.

· 안정적인 브랜드 포트폴리오
신원은 여성복과 남성복의 복종 다각화를 통해 안정된 브랜드 포트폴리오를 구축하고 있다. 여성복의 경우 런칭한 지 20년이 넘은 장수브랜드인 BESTI BELLI, SI를 보유하고 있다. 남성복의 경우 남성복 캐릭터 군에서 상위권의 시장지위를 유지하고 있는 SIEG, SIEG FAHRENHEIT를 기반으로 안정적인 영업활동을 전개하고 있다. 또한 이태리 명품 브리오니(Brioni)의 국내 독점영업권을 기반으로 사업을 전개하고 있다. 백화점 및 대리점으로 이원화된 800 여 개의 유통망을 보유하고 있어 유통 효율성 또한 양호하다.




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필진 ㅣ창민 객원연구원
에디터 ㅣ이지호 jeonga0916@

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