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TOWS 분석이란 기업 외부 환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부 환경의 강점과 약점을 발견해 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부 환경에서 유리하게 작용하는 기회 요인, 외부 환경에서 불리하게 작용하는 위협 요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보자.

Threat: 농협정보시스템의 위협 요인

Analysis 1. 다소 주춤한 성장세
농협정보시스템은 2022년 영업이익 121억 원, 순이익 88억 원을 각각 기록했다. 전년 대비 영업이익은 0.83% 증가, 순이익은 1.12% 감소한 수치다. 같은 기간 영업이익률은 3.82%로, 전년 대비 실적 성장세를 이루지 못했다. 재무제표 분석을 통해 알 수 있듯 농협정보시스템은 꾸준히 소폭 증가와 감소를 이어오고 있다. 안정적이라고 평가할 수도 있겠지만, 반대로 생각하면 큰 성장을 이루지 못하고 정체되어 있다는 의미이기도 하다. 이에 수익성과 성장성을 더할 수 있는 방향으로의 개선이 필요해 보인다.

Analysis 2. 많은 투자가 필요한 사업
농협정보시스템은 계열사를 통해 안정적인 수익을 달성하던 SI업체에서 디지털 금융 IT 기술 개발사로 역할이 점차 확대되면서 고정비 비중 또한 커지고 있다. 디지털 기술이 고도화되면서 개발 비용이 늘고, 기술자의 몸값 또한 점점 더 높아지고 있기 때문이다. 경기 침체가 예정돼 있고, 금리 인상 등의 대외적 변수로 과감한 투자가 어려운 때인 만큼 이러한 요소들이 기업의 성장성을 저해하는 요인이 될 가능성이 클 것으로 예상된다.

Opportunity: 농협정보시스템의 기회 요인

Analysis 1. 미래 성장 가능성
기업마다 디지털 전환(DT)이 가속화되고 있다. 특히 금융권의 디지털 전환 속도는 매우 빠른데, 이는 경쟁사보다 앞서기 위한 노력일 뿐 아니라, 디지털 시대를 선점한 빅테크에도 밀리지 않으려는 채비를 갖추기 위함이다. 금융권의 이러한 움직임은 농협 금융사의 디지털화를 주도하고 있는 농협정보시스템에게 기회가 될 가능성이 높다.

Analysis 2. ‘스마트’해지는 농촌
저출산, 고령화로 농촌 노동력 부족이 심화되고 지역 소멸론이 대두되고 있다. 엎친 데 덮친 격으로 기후위기의 심화와 국제 정세의 불안 등으로 식량 안보의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이에 정부는 과학기술을 통한 농업의 경쟁력 강화와 부가가치 창출을 위한 지원을 약속했다. 이를 위해 여러 사업이 진행될 예정이지만, 큰 틀은 디지털 전환을 통한 데이터 기반의 스마트농업 확산이 될 것으로 전망된다. 농협정보시스템은 그동안 농업의 디지털화를 위한 다양한 사업을 진행해왔고, 그 과정에서 관련 분야의 노하우를 쌓은 만큼 앞으로 여러 사업 기회가 있을 것으로 기대된다.

Weakness: 농협정보시스템의 약점

Analysis 1. 낮은 대외 사업 비중
농협정보시스템은 국내 시스템 통합(SI) 업체 중에서 대외 수주가 많지 않은 기업 중 한 곳이다. 계열사들의 시스템 구축/관리 등 그룹 내부에서 진행하는 사업 비중이 훨씬 크기 때문이다. 여러 외부 요인으로 고정비가 늘고 있고, 이로 인해 영업이익이 줄어들고 있는 상황인 만큼 대외 사업 비중을 늘리는 등 수익성 제고에 나설 필요가 있어 보인다.

Analysis 2. 금융업에 뛰어든 빅테크 기업과의 경쟁
빅테크 기업이 빅데이터 분석과 IT 신기술을 무기로 금융 산업에 뛰어들고 있다. 금융사들이 위협을 느낄 정도다. 이에 금융사들 역시 빅테크와의 경쟁에서 살아남기 위해 이들 기업만큼의 기술 경쟁력을 확보하려 애쓰고 있다. 빅테크 기업은 막강한 기술력은 물론 혁신적 아이디어를 장착해 이들과의 경쟁에서 우위를 차지하기 위해서는 많은 노력이 요구된다.

Strength: 농협정보시스템의 강점

Analysis 1. 계열사 기반 안정적 수익 구조
농협정보시스템의 주 매출처는 농협 그룹 계열사들이다. 그룹 차원에서 디지털 전환을 위해 노력하고 있는 만큼 농협정보시스템은 계열사를 통해 안정적 수익을 달성하고 있다. 큰 수익으로의 전환 여부는 알 수 없으나 현 수준의 매출은 꾸준히 이어질 것으로 보인다.

Analysis 2. 다양한 유형의 소프트웨어 개발 경험
농협그룹은 금융사부터 언론사에 이르기까지 다양한 분야의 기업들로 이루어져 있다. 농협정보시스템은 각기 다른 성격을 가진 기업의 시스템을 다양한 유형으로 구축해오고 있는 만큼 다양한 포트폴리오를 자랑한다. 이뿐 아니라 메타버스, AI 등의 기술력까지 갖춰 급변하는 IT 산업에 빠른 속도로 적응하고 있다. 그만큼 IT 기업으로서의 성장성 또한 높게 점쳐진다.

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